Nos missions
Le chef d'entreprise
STRATEGIES ET VALEURS PATRIMONIALES vous fournira les meilleurs outils pour optimiser votre patrimoine professionnel à savoir votre outil de travail et à travers lui, l'homme, le chef d'entreprise que vous êtes.
Nous intervenons pour accompagner nos clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale :
- Optimisation de la rémunération,
- Montages juridiques appropries
- Transmission, vente.
Sans oublier, bien sur, la protection de votre famille, par la mise en place d'une protection adaptée et évolutive.
Son entreprise, ses salariés.
La prévoyance, la mutuelle, le calcul des indemnités de fin de carrière, l'épargne, le respect des conventions collectives telles sont nos autres prérogatives.
Accompagné d'un responsable RH, nous sommes en mesure de répondre à toutes vos questions en matière de ressources humaines.
Le particulier
Avec l'appui d'un bilan patrimonial, STRATEGIES ET VALEURS PATRIMONIALES vous proposera une optimisation fiscale de votre patrimoine et répondra à toutes vos interrogations de nature fiscale, civile ou juridique, toujours au mieux de vos intérêts.
Vous souhaitez un conseil financier, comment mettre en place une stratégie d'investissement, un achat immobilier et mettre en place un prêt.
Soucieux d'intervenir au mieux de vos intérêts pour pérenniser notre relation, nous vous proposons la mise en place d'un accord de partenariat par un suivi régulier de vos objectifs.
Vous désirez préparer votre retraite et recherchez des conseils et des solutions ?
Vous souhaitez valider un projet de défiscalisation dans l'immobilier locatif ?
Définir une stratégie d'investissement sur les marchés financiers ? Bénéficiez d'un coaching patrimonial ?
N'hésitez pas à nous contacter.
