Qui sommes-nous
Depuis près de 15 ans nous défendons les intérêts de nos clients et nous les accompagnons dans la réussite de leurs opérations tant en matière fiscale et sociale que juridique et patrimoniale.
C'est pour garantir notre indépendance que STRATEGIES et VALEURS PATRIMONIALES a été créée.
Notre ambition est d'être le conseiller de référence pour chacun de nos clients.
Membre de l'ANACOFI -CIF, organisme garantissant le respect du code de déontologie de notre profession tels que le devoir de conseil ou la confidentialité.
De plus STRATEGIES et VALEURS PATRIMONIALES a l'agrément CIF (conseils en investissements financiers) délivré par l'AMF.
Ce statut, mis en place par la loi de sécurité financière d'aout 2003, nous impose d'exercer notre activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de nos clients.
Dans ce cadre nous avons l'obligation de maintenir l'étendue et la qualité de nos connaissances professionnelles par une formation continue annuellement adaptée et au minimum, à se plier aux règles de veilles techniques propres de l'ANACOFI- CIF.
